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日化行业与居民生活息息相关，产品覆盖了日常生活的各个领域，行业容量巨大，市场整体需求稳定。我国庞大的人口资源决定了我国的日化行业拥有全球最深广的国内市场，而中国宏观经济的稳定发展与居民收入的持续快速增长，则为日化市场的迅速扩大提供了强有力的驱动力。目前中国已成为全球最大的日化行业综合性市场，全球知名的企业纷纷进入中国日化市场抢夺市场份额。进入2009年以来，我国日化行业生产继续保持增长态势，截止4月末，日化行业累计完成工业总产值692.01亿元，同比增长10.9%。各主要产品产量基本稳定。肥（香）皂27.67万吨，增长6.1%；合成洗涤剂199.79万吨，下降0.7%；牙膏23.27亿支，下降2.2%；香精8.37万吨，增长3%。同期日化全行业销售产值668亿元，同比增长12.7%；产销率96.5%，增长1.6个百分点；出口交货值44.83亿元，同比下降13.5%。从国家的经济增速来看，全球金融危机的影响已经在经济领域开始显现，但日化用品作为老百姓的生活必需品，需求是比较刚性的，因此所受影响有限。
综观2009年的日化市场，外资企业将掌控局势。纳爱斯、立白虽在销量上有超越外企之势，但在品牌价值，企业内涵和生命力上，差距越拉越大。2009年日化行业市场格局是三大外企（宝洁，联合利华，强生）继续垄断中高端市场。纳爱斯、立白为代表的民族企业在占据了低端市场的基础上，加快拓展高端市场的步伐。然而随着中央推动农村改革、增加农民收入方针的确定，为刺激内需提供了强有力的保证。在经历过阶段性的调整后，中国日化行业将会以更稳健、更健康的步伐进入下一个发展的辉煌期！预计2009年中国日用化工品年均复合增长率将保持在13.4%左右，其中化妆品市场仍将以高于国民经济增长的速度快速发展，洗涤剂市场增长相对较慢，口腔清洁用品市场会随着人们对口腔卫生的重视而稳步增长。2009年中国日化企业毛利率增长将明显，利润率比2008年整体水平提升10%-20%。在未来发展中，本土日化企业如果与跨国巨头是正面冲突，或是短兵相接，本土企业将付出血的代价，因此，在长期的进攻与防御战中，突破农村市场，巩固自身谋发展，正好切进“洋品牌”的要害。
从长远看来，2009年及未来几年，随着市场竞争的激烈指数的爆增，会促使很多日化企业或日化香精企业改变传统的经营理念，进行市场合理性分析，来适应不同层次的消费群体的需要，在其原有的基础上占有更多的市场份额。而一些无品牌或者品牌弱、资金管理弱、管理能力不够强的企业将会加速被市场淘汰的过程。另一方面，品牌战和价格战将齐头并进。特别是属于奢侈品类的化妆产品，在人们减少购买的不利情况下，消费总额将会有所下滑，因此人们将会进一步选择自己信赖的产品。新产品更新速度将加快，药妆市场作为新亮点进一步升温；洗涤用品逐渐朝着绿色环保、功能化、专业化、系列化的方向发展。预计2009-2013年，我国日化市场销售额复合年均增长率达9.1%左右，其中护肤品、彩妆和洗浴产品的销售额复合年均增长率分别达10.7%、 9.2%、5.4%。
本报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家商务部、中华全国商业信息中心、中国轻工业协会、中国日用化工协会、中国洗涤用品工业协会、中国香料香精化妆品工业协会、《化妆品报》、《化妆品行业信息》、国内外相关刊物的基础信息以及日化行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于世界日化行业整体发展大势，对中国日化行业的发展情况、经济运行数据、主要细分市场、进出口、竞争格局等进行了分析及预测，并对未来日化行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了日化行业今后的发展与投资策略，为日化生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
第一部分 行业发展分析
第一章 国际日化用品行业发展概况 1
第一节 国际化妆品市场发展分析 1
一、2008年世界香料香精市场分析 1
二、全球日化香精香料市场主要特点 2
三、全球化妆品市场需求分析 4
四、2010年全球化妆品市场发展趋势 5
五、2009-2010年东盟国家化妆品降税情况 6
六、2009-2012年全球化妆品市场发展趋势 9
第二节 洗涤剂行业发展概况 14
一、全球沐浴露市场发展分析 14
二、2008-2009年全球洗涤剂市场需求分析 20
第二章 中国日化市场发展概况 22
第一节 2008年日化行业发展现状 22
一、2008年日化行业发展现状 22
二、2008年日化行业发展态势 24
三、2008年日化行业渠道生态状况 29
四、2008中国日化行业营销事件简析 30
三、2008年日化行业加速洗牌及产品升级 41
第二节 2008年日化企业发展状况 43
一、2008年本土日化品牌发展情况 43
二、2008年日化品牌网络表现排行榜 45
三、2008年国际本土日化品牌策略分析 47
四、2008年三、四线日化品牌的生存现状 52
五、2008年原油涨价影响日化企业的发展 54
第三节 2009年日化市场发展状况 55
一、2009年日化市场发展现状 55
二、2009年日化市场发展形势 56
三、2009年日化产业发展态势 57
四、2009年日化渠道变革分析 60
五、2009年日化行业即将跨入资本时代 67
五、2009年国内日化企业加速海外布局 69
第四节 2009年日化企业发展状况 70
一、2009年中国日化企业经营情况 70
三、2009年本土日化品牌发展处境 73
四、2009年本土日化企业发展态势 75
五、2009年国产日化品牌下乡“求道” 76
一、2009年中小日化企业发展形势分析 78
六、日化企业呼吁相关部门加强协调监管 79
第五节 2008-2009年日化市场经济运行分析 81
一、2008年日用化学产品制造销售收入前十家企业 81
二、2009年日用化学产品制造主要经济指标分析 83
第三章 金融风暴对行业的影响及应对策略 129
第一节 金融风暴对日化行业的影响 129
一、对生存空间的影响 129
二、对企业的发展影响 129
三、对行业品牌经营的影响 129
第二节 日化行业应对金融风暴的策略 130
一、提高盈利能力 130
二、均衡发展选择 130
三、聚焦区域发展 131
四、注重内外兼修 132
第三节 金融危机下日化产业发展机遇 134
一、金融危机下日化企业发展机遇 134
二、金融危机下日化企业收购机遇 136
三、金融危机下日化企业发展策略 138
第四节 某著名日化企业化解经济危机实录 140
一、营销组织扁平化 140
二、构建大分销模式 140
三、强化渠道管理功能 141
四、新市场采取招商形式 141
五、对促销方式进行优化 142
六、打造教导型厂商关系 142
第四章 日化行业农村市场发展情况 144
第一节 中国日化行业农村市场分析 144
一、日化行业农村市场发展概况 144
二、日化行业农村市场发展特性 145
三、日化行业农村市场的品牌消费意识 146
四、日化行业农村市场发展劣势 148
第二节 2009年日化行业农村市场发展 149
一、2009年跨国日化巨头的农村视角 149
二、2009年日化产业农村市场潜力分析 154
三、2009年日化农村市场价格情况 155
四、2009年日化企业开发农村市场之路 156
五、2009年日化产业农村市场发展展望 158
第二部分 细分行业发展分析
第五章 洗涤用品行业发展分析 161
第一节 洗涤行业现状分析 161
一、2008年洗涤用品市场发展现状 161
二、2008年洗洁精市场发展情况 163
三、2009年微利洗涤用品下乡情况 166
四、2009年洗涤用品市场价格情况 166
五、2009年中国洗涤用品发展预测 167
六、我国化妆洗涤用品市场前景 167
七、洗涤用品市场发展趋势 168
第二节 洗衣液市场现状分析 169
一、2008年洗衣液市场发展情况 169
二、2009年洗衣液市场发展格局 171
三、2009年洗衣液市场发展机遇 173
四、2009年洗衣液市场发展前景 174
五、2009年洗衣液市场发展预测 176
六、2009-2012年洗衣液市场发展趋势 178
第三节 洗衣粉市场现状分析 180
一、我国洗衣粉市场发展概况 180
二、我国洗衣粉市场发展结构 184
三、2008年洗衣粉销量情况 187
四、2009年洗衣粉市场发展新趋势 188
五、洗衣粉行业竞争状况与市场机会分析 190
六、中国洗衣粉市场发展及前景预测 193
第四节 洗发水市场发展分析 201
一、洗发水行业现状 201
二、本土洗发水行业面临的困境 201
四、我国洗发水行业风险分析 202
五、2009年去屑洗发水竞争格局 202
六、2009年我国洗发水市场破局分析 205
三、本土洗发水行业的出路 213
七、国产洗发水企业的发展策略 213
八、国产洗发水企业的破局之策 216
第五节 沐浴露市场分析 222
一、沐浴露市场的发展情况 222
二、沐浴露市场本土品牌发展分析 224
三、我国沐浴露行业市场现状分析 224
四、目前有待启动的沐浴露市场 226
五、2008年沐浴露行业政策变动情况 228
六、2009年沐浴露市场的发展态势 229
第六章 牙膏市场分析 233
第一节 中国牙膏市场状况分析 233
一、中国牙膏市场的发展历史 233
二、牙膏市场发展概况 234
三、牙膏市场竞争环境分析 236
四、牙膏市场竞争深度分析 237
五、主要牙膏品牌竞争手段分析 238
六、国内牙膏企业存在的问题 239
七、2008年牙膏行业发展格局 240
八、2009年2月起牙膏新标准实施 240
第二节 主要城市牙膏品牌分析 242
一、大连牙膏市场分析 242
二、哈尔滨牙膏市场分析 244
三、南昌牙膏市场分析 246
四、青岛牙膏市场分析 247
五、太原牙膏市场分析 249
六、长沙牙膏市场分析 251
七、南宁牙膏市场分析 252
八、海口牙膏市场分析 254
九、杭州牙膏市场分析 256
十、深圳牙膏市场分析 257
第三节 未来牙膏行业发展趋势分析 259
一、产品方面发展预测 259
二、价格方面发展预测 260
三、渠道方面发展预测 260
四、促销方面发展预测 261
五、包装方面发展预测 261
六、传播方面发展预测 262
第四节 牙膏行业发展策略分析 262
一、牙膏市场突出重围策略选择 262
二、中国牙膏产业的发展战略探讨 267
三、我国牙膏企业营销战略的选择 270
四、本土牙膏品牌渠道营销战略 272
五、本土牙膏品牌产品升级战略 275
第七章 化妆品市场分析 279
第一节 2008年中国化妆品销售市场分析 279
一、2008年转型下的中国化妆品产业 279
二、2008年化妆品各种渠道的生态描述 280
三、2008年化妆品行业渠道现象分析 283
四、我国化妆品行业的可持续发展 285
五、中国化妆品专卖店发展分析 286
第二节 化妆品市场消费格局 293
一、顶端品牌消费格局 293
二、高端品牌消费格局 293
三、中端品牌消费格局 293
四、中低端品牌消费格局 293
五、低端品牌消费格局 293
第三节 金融危机对化妆品市场的影响 294
一、金融危机带给化妆品业的机遇 294
二、金融危机对化妆品品牌的影响 296
三、金融危机下化妆品的发展趋势 297
四、金融危机对化妆品海外代购的影响 299
五、2009年化妆品突围金融危机策略 301
第四节 2009-2012年化妆品的发展趋势 302
一、2009年化妆品市场前景预测 302
二、2009年化妆品及容器需求预测 304
三、2009年化妆品渠道定位趋势 304
四、2009年化妆品企业发展方向 306
六、未来20年化妆品发展趋势预测 308
七、我国化妆品工业的发展趋势 310
第三部分 行业竞争格局分析
第八章 行业竞争格局分析 312
第一节 2008日化品牌格局与市场总结 312
一、一线品牌地位更加凸显 312
二、二、三线品牌竞争激烈 312
三、品牌竞争手段走向理性 313
四、部分品牌衰亡逐步退市 313
五、日化行业入市开始谨慎 313
六、高端化妆品的竞争加剧 313
七、专营店争夺成竞争焦点 313
八、彩妆儿童化妆品成热点 314
九、广告往非理性诉求转变 314
第二节 2008-2009年企业竞争格局分析 314
一、2008年联合利华VS宝洁竞争情况 314
二、2008年清扬VS宝洁日化竞争 319
三、2008年欧莱雅VS宝洁的品牌战略 324
四、2009年纳爱斯和宝洁的合作与竞争 327
第三节 2008-2009年行业区域市场竞争格局 332
一、日化业南北市场差异及营销重心简析 332
二、上海VS广州的日化竞争格局 335
三、闽北与闽南日化市场差异分析 337
第四节 行业竞争形势与策略 339
一、外资并购日化行业分析 339
二、中国日化企业竞争力分析 340
三、日化行业的竞争模型分析 343
第九章 国际重点企业分析 349
第一节 美国宝洁公司 349
一、公司概况 349
二、宝洁在中国 350
三、公司品牌战略 351
四、2008年公司可持续发展报告 362
五、2009年公司在中国发展规划 364
第二节 英国联合利华集团 364
一、公司概况 364
二、在华发展概况 366
三、公司在华收购情况 368
四、2008年公司发展动态 368
五、2009年公司在华发展动态 370
第三节 美国安利公司 372
一、安利在中国 372
二、公司主要产品 374
三、公司品牌的营销战略 377
四、2008年公司经营情况 383
五、2009年公司发展规划 383
第四节 法国欧莱雅集团有限公司 384
一、公司概况 384
二、2008年公司经营情况 385
三、2009年公司应对金融危机的策略 385
四、公司成功经营的秘诀 388
第十章 国内重点企业分析 392
第一节 上海家化联合股份有限公司 392
一、企业概况 392
二、2008-2009年企业经营情况分析 393
三、2008-2009年企业财务数据分析 396
四、2009年企业发展动态及策略 401
五、企业未来发展展望与战略 402
第二节 索芙特股份有限公司 404
一、企业概况 404
二、2008-2009年企业经营情况分析 405
三、2008-2009年企业财务数据分析 406
四、2009年企业发展动态及策略 411
五、企业未来发展展望与战略 412
第三节 柳州两面针股份有限公司 415
一、企业概况 415
二、2008-2009年企业经营情况分析 417
三、2008-2009年企业财务数据分析 417
四、2009年企业发展动态及策略 423
五、企业未来发展展望与战略 424
第四节 山西南风化工集团股份有限公司 428
一、企业概况 428
二、2008-2009年企业经营情况分析 429
三、2008-2009年企业财务数据分析 430
四、2009年企业发展动态及策略 435
五、企业未来发展展望与战略 436
第五节 广州市浪奇实业股份有限公司 437
一、企业概况 437
二、2008-2009年企业经营情况分析 437
三、2008-2009年企业财务数据分析 438
四、2009年企业发展动态及策略 444
五、企业未来发展展望与战略 446
第六节 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 447
一、公司概况 447
二、公司科研机构 448
三、公司应对金融危机策略 449
四、2009年公司发展创新模式 451
第七节 广州蓝月亮实业有限公司 452
一、公司概况 452
二、2009年公司洗衣液经营情况 453
第八节 纳爱斯集团 454
一、公司概况 454
二、集团生产基地介绍 455
三、2009年公司动态 456
第四部分 行业发展趋势及战略
第十一章 2009-2012年日化行业发展趋势 458
第一节 2009-2012年中国宏观经济环境分析 458
一、2009年我国宏观经济运行情况 458
二、2009年我国宏观经济景气指数分析 508
三、国际金融危机下的中国政策选择 513
四、2009年中国宏观经济发展展望 514
五、2009-2012年我国宏观经济形势分析 518
第二节 2009年中国日化产业社会环境分析 520
一、2009年居民生活水平分析 520
二、2009年零售市场情况分析 530
第三节 2009-2012年日化行业的发展趋势分析 538
一、2009年中国日化行业经济增势预测 538
二、2009年日化行业格局变化趋势 539
三、2009年本土日化品牌发展形势 540
四、2009年本土日化一线品牌发展形势 544
五、金融危机下本土日化企业发展形势 546
六、2009-2010年中国化妆品市场增长预测 547
七、2009-2010年中国化妆品降税情况 548
八、2009-2015年中国日化市场发展趋势简析 550
第四节 中国日化行业资本运营的潮流风向 551
一、日化资本运营的发展趋势 551
二、日化行业的定位和战略 551
三、日化行业的机遇和风险 552
四、日化行业投资及运作趋势 553
第十二章 2009-2012年日化企业发展战略探讨 554
第一节 中小化妆品企业区域市场策略案例解析 554
一、集中资源重点投入 554
二、加强零售树立口碑 555
三、选择卖点集中宣传 555
四、增加沟通促销指引 556
五、导购与展示并重 556
第二节 中小日化企业的品牌战略分析 557
一、中小日化企业品牌管理主要问题 557
二、中小日化企业品牌战略思考 558
三、日化产品工业设计及品牌名命名 560
四、国产日化品牌的成功策略 560
五、中小型日化企业营销策略 562
第三节 日化企业战略市场分析 564
一、日化企业的奥运营销策略分析 564
二、本土日化企业新品上市策略分析 565
三、日化企业要掌握的风投营运规则 569
四、本土日化品牌的发展策略 571
第四节 民族日化品牌自强出路分析 574
一、产品创新 575
二、品牌创新 576
三、销售渠道创新 577
第十三章 2009-2012年日化市场营销策略分析 580
第一节 2008年日化市场营销分析 580
一、2008年渠道分析 580
二、2008年终端分析 586
三、2008年服务营销 587
四、2008年传播分析 590
第二节 日化市场渠道分析 595
一、日化零售终端现有经营业态分析 595
二、2008年日化市场渠道发展情况 597
三、2009年日化专营店发展分析 599
四、日化行业终端模式的现状及趋势 603
五、日化渠道变革趋势与应对策略 607
第三节 日化市场营销模式分析 609
一、体验营销 609
二、差异化营销 610
三、整合营销 611
四、品牌营销 612
第四节 日化品牌快速增值策略分析 613
一、 基于品牌即有优势基因提升品牌资产 613
二、营销模式创新驱动品牌增值 614
三、市场定位驱动品牌增值 614
四、产品创新驱动品牌增值 615
五、社会热点创造品牌增值机会 615
六、联合品牌激活品牌真空地带 616
图表目录
图表：2006-2011年全球化妆品市场所占比例 9
图表：1997Q1-2008Q1年韩国个人护理行业的消费倾向较总体消费倾向稳定 9
图表：2006-2011年全球各类产品零售额增长情况 11
图表：2006年十大公司占据全球市场50%以上的市场份额 12
图表：2006-2008年Q1美国HPC行业销售增长情况 14
图表：1999-2007年我国日化产品消费倾向较总消费倾向平稳 23
图表：2007年国内6家日化上市公司市场份额较小 24
图表：2008年日化行业个人护理品品牌网络表现排行榜 46
图表：2008年日化行业家庭护理品类品牌网络表现排行榜 46
图表：2008上半年国内三家日化上市公司销售毛利率下降 71
图表：本土日化企业与国际日化企业的优劣势对比 74
图表：2008年2月日用化学产品制造销售收入前十家企业 81
图表：2008年5月日用化学产品制造销售收入前十家企业 82
图表：2008年8月日用化学产品制造销售收入前十家企业 82
图表：2008年11月日用化学产品制造销售收入前十家企业 82
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标全国合计 83
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标北京市合计 84
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标天津市合计 86
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标河北省合计 87
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标山西省合计 89
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标内蒙古合计 91
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标辽宁省合计 92
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标吉林省合计 94
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标黑龙江合计 95
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标上海市合计 97
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标江苏省合计 98
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标浙江省合计 100
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标安徽省合计 101
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标福建省合计 103
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标江西省合计 104
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标山东省合计 106
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标河南省合计 107
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标湖北省合计 109
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标湖南省合计 110
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标广东省合计 112
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标广西区合计 113
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标海南省合计 115
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标重庆市合计 116
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标四川省合计 118
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标贵州省合计 119
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标云南省合计 121
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标陕西省合计 122
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标甘肃省合计 124
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标宁夏区合计 125
图表：2009年1-5月日用化学产品制造主要经济指标新疆区合计 127
图表：农村日化产品的消费特点与城市的差异 146
图表：2009年2月我国洗发水产品农村市场价格情况 156
图表：2008年1-10月洗洁精市场份额图 163
图表：2006-2008年10月市场占有率前三品牌情况表 164
图表：洗洁精市场主要产品体系分析 165
图表：2008十大洗衣液品牌排行榜 171
图表：2007-2008年9月中国洗衣粉原料环氧丙烷价格（长三角地区） 188
图表：2009洗衣粉品牌关注排行 190
图表：沐浴露行业分地区总体市场与需求状况 226
图表：市场上两面针牙膏产品及其功能和含量 235
图表：市场上中华牙膏产品及其功能和含量 235
图表：市场上蓝田六必治牙膏产品及其功能和含量 235
图表：市场上黑人牙膏产品及其功能和含量 235
图表：2006年牙膏大连市场品牌绝对渗透率 242
图表：2006年牙膏大连市场品牌相对渗透率 243
图表：2006年牙膏大连市场品牌市场份额 243
图表：2006年牙膏大连市场品牌忠诚度 243
图表：2006年牙膏大连各品牌群体人口分析 244
图表：2006年牙膏哈尔滨市场品牌绝对渗透率 244
图表：2006年牙膏哈尔滨市场品牌相对渗透率 244
图表：2006年牙膏哈尔滨市场品牌市场份额 245
图表：2006年牙膏哈尔滨市场品牌忠诚度 245
图表：2006年牙膏哈尔滨各品牌群体人口分析 245
图表：2006年牙膏南昌市场品牌绝对渗透率 246
图表：2006年牙膏南昌市场品牌相对渗透率 246
图表：2006年牙膏南昌市场品牌市场份额 246
图表：2006年牙膏南昌市场品牌忠诚度 247
图表：2006年牙膏南昌各品牌群体人口分析 247
图表：2006年牙膏青岛市场品牌绝对渗透率 247
图表：2006年牙膏青岛市场品牌相对渗透率 248
图表：2006年牙膏青岛市场品牌市场份额 248
图表：2006年牙膏青岛市场品牌忠诚度 248
图表：2006年牙膏青岛各品牌群体人口分析 249
图表：2006年牙膏太原市场品牌绝对渗透率 249
图表：2006年牙膏太原市场品牌相对渗透率 249
图表：2006年牙膏太原市场品牌市场份额 250
图表：2006年牙膏太原市场品牌忠诚度 250
图表：2006年牙膏太原各品牌群体人口分析 250
图表：2006年牙膏长沙市场品牌绝对渗透率 251
图表：2006年牙膏长沙市场品牌相对渗透率 251
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